Ibovespa Ao Vivo: Bolsa oscila e tenta sustentar os 136 mil pontos

As ações do UBS subiram 3,80% após o governo suíço exigir um aumento de capital de até US$ 26 bilhões para fortalecer a estabilidade financeira.

Dados fortes do mercado de trabalho dos EUA elevam rendimentos e reduzem expectativas por corte de juros pelo Fed; prefixados rompem 14% e IPCA+ volta a pagar mais de 7% ao ano de juro real em todos os vencimentos.

Ex-presidente vê maioria no Senado como chave para influenciar STF e frear adversários no Planalto.

Patrick Harker é presidente do Federal Reserve da Filadélfia.

A mínima do dia está em R$ 5,566, enquanto a máxima está em R$ 5,618.

Traders reduzem apostas e simulam novos choques após abalo com tarifas de Trump.

Nenhum dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos manipulou sua moeda em 2024, informou o Departamento do Tesouro na quinta-feira no primeiro relatório semestral sobre câmbio do governo do presidente Donald Trump, embora sua “lista de monitoramento” de países que merecem atenção tenha aumentado para nove, com a inclusão da Irlanda e da Suíça. Embora não tenha rotulado a China como manipuladora por enquanto, apesar da “pressão de depreciação” enfrentada por sua moeda, o iuan, o Tesouro emitiu uma advertência severa a Pequim, dizendo que “se destaca entre nossos principais parceiros comerciais por sua falta de transparência em relação a suas políticas e práticas cambiais”. “Essa falta de transparência não impedirá o Tesouro de designar a China se as evidências disponíveis sugerirem que ela está intervindo por meio de canais formais ou informais para resistir à valorização (do iuan) no futuro”, disse o Tesouro em um comunicado.

O dólar oscila pouco ante o real nesta sexta-feira, enquanto o Ibovespa tem variação modesta, conforme os investidores analisavam dados de emprego nos Estados Unidos e aguardavam novidades sobre as possíveis alternativas do governo para os aumentos no IOF. O governo norte-americano informou que os empregadores do país criaram menos postos de trabalho em maio do que no mês anterior, mas o resultado ficou acima do esperado, reduzindo as preocupações sobre os impactos das tarifas do presidente Donald Trump sobre a atividade econômica. Os investidores continuam atentos a notícias sobre as negociações comerciais dos EUA com seus parceiros antes do prazo final para a entrada em vigor de tarifas mais altas em julho, um dia depois de um telefonema entre Trump e o presidente chinês, Xi Jinping. Na cena doméstica, o mercado se posiciona antes da realização de uma reunião no domingo entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com lideranças partidárias em que o chefe da equipe econômica deve apresentar alternativas ao decreto do IOF. No radar também está a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à França. Mais cedo, em evento, ele disse que o crescimento do Brasil no primeiro trimestre indica que o país pode surpreender o mundo e expandir acima da média mundial em 2025. (Reuters)

As importações de diesel pelo Brasil alcançaram em maio seu maior volume desde outubro de 2024, diante de menor produção, aumento da demanda interna e uma janela de compras no início do mês, segundo avaliação do analista de Inteligência de Mercado da StoneX, Bruno Cordeiro, nesta sexta-feira. O volume das compras externas do país somou 1,48 bilhão de litros em maio, alta de 36,5% ante o mesmo mês de 2024 e leve aumento de 0,2% em relação a abril, segundo dados publicados pelo governo. No acumulado anual, as internalizações somam 6,62 bilhões de litros, 21% superior ao observado nos primeiros cinco meses do ano passado. “A Rússia se manteve como principal fornecedora, mas reduzindo sua participação no volume total frente ao mês anterior, de 74% para 60%”, disse Cordeiro, em nota.

A comercialização de cimento no Brasil cresceu 6,5% em maio ante o mesmo mês do ano passado, para 5,7 milhões de toneladas, informou o sindicato de fabricantes do material, Snic, nesta sexta-feira, em um resultado apoiado em parte pela fraca base de comparação diante das chuvas que arrasaram o Sul do país um ano atrás. Por dia útil, as vendas de maio subiram 3,1% ante abril e cresceram 4,2% ante o mesmo mês de 2024, para 244,1 mil toneladas, informou a entidade. No acumulado de janeiro a maio, as vendas de cimento no Brasil subiram 4,6%, para 26,6 milhões de toneladas. Para o Snic, diante do efeito estatístico causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul um ano atrás, as projeções deste ano apontam um desempenho mais modesto do setor nos próximos meses. (Reuters)

Durante debate Global Agribusiness Festival.

Estudo foi realizado pela Economatica a pedido do InfoMoney.

Os medicamentos para perda de peso e diabetes Wegovy e Ozempic da Novo Nordisk podem, em casos muito raros, causar uma doença ocular grave que pode levar à perda da visão, informou o comitê de segurança da Agência Europeia de Medicamentos, conhecida como EMA, nesta sexta-feira. No passado, estudos em pacientes com diabetes tipo 2 associaram o Ozempic à condição chamada neuropatia óptica isquêmica anterior não arterítica (NAION). Porém, essa é a primeira vez que um órgão regulador confirma o efeito colateral. A condição pode afetar até 1 em cada 10.000 pessoas que tomam semaglutida, o ingrediente ativo do Wegovy e do Ozempic, bem como do outro medicamento para diabetes da Novo, o Rybelsus, por pelo menos um ano, disse o regulador. A NAION é a segunda causa mais comum de cegueira devido a danos no nervo óptico, depois do glaucoma. “Isso tem sido relatado como um risco potencial há algum tempo, portanto, acho que a comunidade científica está relativamente ciente disso. Não vejo que isso faça uma grande diferença nos padrões de prescrição”, disse Emily Field, analista do Barclays. (Reuters)

Justiça ainda não confirmou as informações veiculadas pela mídia.

O Ibovespa reduziu o fôlego e flerta com o sinal negativo nesta sexta-feira, descolado de Wall Street, com agentes no Brasil em clima de expectativa para medidas fiscais alternativas ao decreto que aumentou o IOF em várias operações. O volume financeiro soma R$6 bilhões. Nos EUA, dados do mercado de trabalho norte-americano ocupavam as atenções. A economia do país abriu 139.000 vagas em maio, após 147.000 em dado revisado para baixo em abril, de acordo o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho, em resultado que ficou acima das previsões (130.000 postos). A taxa de desemprego permaneceu em 4,2%. “Continuamos observando dinamismo na economia americana, apesar das tensões comerciais e incertezas. É inegável, contudo, que o mercado de trabalho ainda não retornou aos níveis próximos aos do período pré-pandemia; por outro lado, não há sinais de uma perda abrupta de fôlego”, afirmaram economistas do Bradesco. (Reuters)

Para o economista, criação de vagas e crescimento salarial acima do esperado alteram cenário de afrouxamento monetário nos EUA.

Presidente Lula participa do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-França.

A China pediu nesta sexta-feira medidas para melhorar os laços bilaterais com o Canadá, dizendo que não há conflitos de interesse profundos, após um aumento nas tensões comerciais com muitos dos parceiros ocidentais de Pequim este ano. A China está disposta a trabalhar com o Canadá para colocar os laços em um caminho saudável e estável e encontrar soluções para resolver as preocupações mútuas por meio de um diálogo aprimorado, disse o premiê chinês Li Qiang ao primeiro-ministro canadense Mark Carney em uma ligação telefônica nesta sexta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal Xinhua. “Não há conflito fundamental de interesses entre os dois países”, disse Li. A conversa de Li com Carney seguiu-se a um telefonema muito aguardado entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, na quinta-feira. Segundo Trump, a conversa levou a “uma conclusão muito positiva” e ofereceu esperança de que a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo possa começar a diminuir.

• Dow Jones: +1,06%
• S&P 500: +1,09%
• Nasdaq: +1,32%

Alguns parlamentares norte-americanos não entendem a escala da campanha de rearmamento da Rússia, disse o chanceler alemão Friedrich Merz na sexta-feira, um dia depois de ter conversado com o presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca. “Eu me reuni com alguns senadores no Capitólio e disse a eles que, por favor, olhassem para o rearmamento que a Rússia está fazendo”, declarou Merz em uma conferência de negócios em Berlim. “Eles claramente não têm ideia do que está acontecendo lá agora”, disse ele, sem identificar os senadores. A Rússia alterou as fábricas de defesa para a produção ininterrupta desde o início de sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e assinou acordos de armas com a Coreia do Norte e o Irã, levando as autoridades europeias a alertar que Moscou poderia em breve estar em posição de atacar o território da Otan.

Medidas visam fortalecer resiliência do banco após aquisição do Credit Suisse e podem limitar recompras de ações.

A nova supervisora de bancos no Federal Reserve apresentou uma agenda ambiciosa para revisar e flexibilizar diversas regras bancárias e políticas de supervisão que, segundo ela, tornaram-se onerosas e desnecessárias. Michelle Bowman, que foi confirmada como vice-chair de supervisão do Fed na quarta-feira, disse que o banco central dos Estados Unidos vai reconsiderar a forma como redige regras e políticas para alguns dos maiores e mais complexos bancos do país. Em comentários preparados, ela argumentou que o influxo de regras desde a crise financeira de 2008 merece ser reconsiderado. “Nosso objetivo não deveria ser evitar que os bancos tenham falência ou mesmo eliminar o risco de que isso aconteça. Nosso objetivo deve ser tornar os bancos seguros para falir, o que significa que eles podem falir sem ameaçar desestabilizar o restante do sistema bancário”, disse ela. Bowman, que atua como diretora do Fed desde 2018, há muito tempo critica os esforços para impor regras mais rígidas ao setor bancário.

Compartilhamento de ativos com a PetroRecôncavo pode aumentar a eficiência operacional e assegura previsibilidade de receita da compradora.

As chuvas que atingirão as hidrelétricas do Brasil em junho deverão ficar acima das projeções iniciais, divulgadas na semana passada, de acordo com novos dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) publicados nesta sexta-feira. No Sudeste e Centro-Oeste, que reúnem os maiores reservatórios hidrelétricos, as chuvas serão equivalentes a 78% da média histórica em junho, versus 75% na semana anterior. No Sul, a projeção passou a 108% da média, contra 86% na semana anterior; no Nordeste, para 35%, versus 29% na semana anterior. No Norte, as precipitações sobre as hidrelétricas serão equivalentes a 59% da média histórica em junho, dois pontos percentuais acima da semana anterior.

A primeira e mais importante correção de percepção que se deve fazer sobre os investimentos internacionais é que o objetivo não deve ser simplesmente “ganhar com a alta do dólar”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não está interessado em conversar com seu ex-aliado Elon Musk, em meio a uma amarga disputa sobre o projeto de lei de corte de impostos do presidente, disse uma autoridade da Casa Branca nesta sexta-feira, acrescentando que nenhum telefonema entre os dois homens está planejado para o dia. Uma outra autoridade da Casa Branca havia dito anteriormente que Trump e Musk iriam se falar nesta sexta. Trump, o líder mais poderoso do mundo, e Musk, o homem mais rico do mundo, tiveram um dia extraordinário de hostilidades na quinta-feira — em grande parte nas mídias sociais — marcando o fim de uma aliança estreita. No pré-mercado desta sexta-feira, as ações da Tesla, de Musk, subiram até 5% após a notícia de que os dois homens teriam uma conversa programada. A Tesla fechou em queda de 14% na quinta-feira, perdendo cerca de US$150 bilhões em valor de mercado, na maior queda de valor em um único dia na história da fabricante de veículos elétricos.

Pesquisa de Indicadores Industriais mostrou que o número de postos de trabalho do setor caiu 0,4% entre março e abril, algo que não ocorria desde setembro de 2023.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta sexta-feira que o Federal Reserve reduza a taxa de juros em um ponto percentual. “O ‘Tarde Demais’ no Fed é um desastre! A Europa teve 10 cortes de juros, nós não tivemos nenhum. Apesar dele, nosso país está indo muito bem. Corte em um ponto inteiro”, disse Trump em publicação no Truth Social.

O pedido à Justiça americana cita o inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) como uma evidência do “abuso de autoridade” de Moraes.

Membros do Banco Central Europeu comemoraram a vitória sobre a inflação descontrolada nesta sexta-feira, mas alguns alertaram que agora o nível da alta dos preços corre o risco de ficar muito baixo, reacendendo as lembranças das fracas pressões inflacionárias na década anterior à pandemia da Covid-19. Na quinta-feira, o BCE cortou a taxa de juros pela oitava vez desde o ano passado e sinalizou pelo menos uma pausa no afrouxamento da política monetária no próximo mês, uma vez que a inflação agora está de volta à meta de 2%, depois de três anos acima dela. Parte do argumento para a pausa é que o crescimento econômico está melhor do que se temia, uma premissa sustentada por novos dados que mostram que a economia da zona do euro cresceu 0,6% no primeiro trimestre, acima dos 0,3% estimados anteriormente, e que as vendas no varejo também foram robustas. Entretanto, o forte crescimento é uma anomalia, segundo muitos economistas. A expansão foi impulsionada por exportações antecipadas para os Estados Unidos antes do início da aplicação de tarifas e os dados foram distorcidos pela Irlanda, onde o crescimento é fomentado em grande parte pela atividade de grandes empresas estrangeiras sediadas no país por motivos fiscais. O membro Mário Centeno, de Portugal, que há muito tempo vem alertando sobre o risco de o crescimento dos preços ficar baixo, disse que seus pares devem ficar atentos ao fato de a inflação ficar muito abaixo da meta de 2%.

Rafaela Vitoria, economista chefe do Inter, entende que o resultado do payroll em maio foi mais positivo para setores de serviços, considerados não-cíclicos, como saúde e educação, do que para setores mais cíclicos, que apresentaram variação nula ou negativa, com destaque para a indústria que sofre os primeiros impactos após o impacto inicial do anúncio das novas tarifas. “A dinâmica no mercado de trabalho americano segue robusta com uma desaceleração moderada, o que deve significar que não devemos esperar uma contribuição maior no processo de desinflação no curto prazo. O cenário deve manter o Fed em pausa aguardando uma evolução mais clara nos dados à frente”. A economista mantém a expectativa de dois cortes no segundo semestre.

A União Europeia está aberta a reduzir as tarifas sobre as importações de fertilizantes dos EUA como uma oferta nas negociações comerciais com o governo Trump, mas não enfraquecerá seus padrões de segurança alimentar em busca de um acordo, disse o comissário de agricultura da UE, Christophe Hansen, à Reuters. “Definitivamente, essa é uma opção”, disse Hansen, sobre a redução das tarifas de fertilizantes dos EUA. “Isso estará sobre a mesa. E acho que isso seria um grande avanço e uma oferta também para os EUA”, disse ele em uma entrevista na quinta-feira, acrescentando que seria necessário negociar se isso significaria tarifas zero ou uma redução das taxas atuais. As exportações dos EUA enfrentam as tarifas padrão da UE de 5,5% sobre as importações de amônia e 6,5% sobre fertilizantes nitrogenados, além de uma tarifa antidumping extra de 29,48 euros por tonelada sobre o nitrato de ureia e amônio dos EUA. Esta último produto representou cerca de três quartos das importações de fertilizantes dos EUA pela UE no ano passado, segundo dados comerciais da UE.

O crescimento econômico da Alemanha será mais fraco este ano do que as expectativas já moderadas e o aumento dos gastos do governo não elevará significativamente o crescimento até o final de 2027, informou o banco central do país nesta sexta-feira. Outrora a potência econômica da Europa, a Alemanha vem sofrendo contração ou estagnação pelo terceiro ano consecutivo e sua recuperação continua sendo empurrada para o futuro, à medida que luta para superar desafios estruturais. Os planos de seu novo governo de aumentar drasticamente os gastos com infraestrutura e defesa devem sustentar o crescimento no longo prazo, mas a economia terá dificuldades por enquanto, afetada pela guerra comercial global do governo dos Estados Unidos. “As novas tarifas dos EUA e a incerteza sobre a política futura dos EUA estão prejudicando o crescimento econômico por enquanto”, disse o presidente do Bundesbank, Joachim Nagel. “Isso atingiu a indústria alemã em um momento em que ela havia começado a se estabilizar após um longo período de fraqueza.

Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank, diz que os números do payroll de maio reforçam a visão de que a economia americana está desacelerando, mas sem uma recessão em vista. “Vale ressaltar, no entanto, que o aumento de tarifas de importação imposto pelo governo de Donald Trump pode afetar o crescimento da atividade econômica no futuro e possivelmente impactar os preços e o mercado de trabalho”, entende. “Apesar dessa perspectiva de desaceleração da economia, enxergamos um risco de inflação mais alta à frente. Esse cenário diminui o espaço para cortes de juros pelo Fed, que deve esperar sinais mais claros para definir os rumos da política monetária. Diferentemente do consenso do mercado, não descartamos a possibilidade de os juros permanecerem onde estão até o fim de 2025”.

Investidores em Wall Street se animaram com o relatório sobre o mercado de trabalho dos EUA em maio vir mais forte do que se projetava, diminuindo as preocupações dos empregos estarem apontando para uma recessão. Porém, “o relatório de empregos de hoje não será visto como um chamado para que o Fed corte as taxas de juros”, disse à CNBC Eric Merlis, diretor-gerente e codiretor de mercados globais da Citizens. “A taxa de desemprego permaneceu inalterada e, embora outros indicadores indiquem um cenário de mercado de trabalho mais fraco, a demanda por trabalhadores permanece estável, à medida que as empresas se adaptam às mudanças de política monetária”.

• Dow Jones: +0,85%
• S&P 500: +0,94%
• Nasdaq: +1,17%

Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management, disse que, “mesmo durante o auge da incerteza comercial, o mercado de trabalho (nos EUA) segue relativamente sólido. A criação de emprego segue em território robusto e, embora existam sinais de enfraquecimento e com chance de que os próximos dados de emprego revelem sinais mais evidentes de desaceleração até o final do verão, não é um mercado de trabalho prestes a desmoronar”. Shah diz que com pequenas e grandes empresas indicando que pretendem manter sua força de trabalho, apesar do cenário mais desafiador, somado a um aperto severo na imigração, a taxa de desemprego não deve subir de forma significativa neste ano. “O mercado está claramente volátil em relação aos riscos econômicos – mas, até agora, os dados têm se mantido firmes, e o movimento de alta contínua nos mercados de ações continua sendo o ‘pain trade‘. Para o Fed, não há pressa em cortar as taxas de juros. E esperar até que a incerteza na questão das tarifas se dissipe reduzirá o risco de um erro de política monetária, especialmente enquanto os dados de rendimento médio continuarem acima das estimativas”. Sua projeção é que o primeiro corte de juros ocorra no final de 2025.

A reunião planejada entre autoridades norte-americanas e chinesas sobre comércio deve ocorrer dentro de sete dias, disse o assessor comercial da Casa Branca, Peter Navarro, nesta sexta-feira, um dia após o telefonema entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping.

A União Europeia reimpôs taxas e cotas sobre produtos agrícolas ucranianos a partir desta sexta-feira e espera fechar um acordo sobre novas cotas que serão menores do que as importações durante os últimos três anos após a invasão da Rússia, disse o comissário de agricultura da UE à Reuters. A UE renunciou temporariamente à cobrança de taxas e cotas sobre produtos agrícolas em junho de 2022 após a invasão em grande escala da Rússia para ajudar a Ucrânia a compensar os custos mais altos de suas exportações, depois que a Rússia ameaçou suas tradicionais rotas marítimas do Mar Negro. Essas suspensões tarifárias expiraram na quinta-feira. A UE e a Ucrânia voltaram ao regime de cotas comerciais anterior à guerra na sexta-feira, enquanto os dois lados negociam um novo acordo de longo prazo. Bruxelas está tentando encontrar um equilíbrio entre apoiar a Ucrânia em sua guerra com a Rússia e atender às preocupações dos agricultores europeus sobre as importações ucranianas mais baratas.

Varejista surpreendeu ao anunciar a antecipação da conversão da 2ª série de debêntures em ações ordinárias, antes do prazo inicialmente previsto para outubro.

Os países da América Latina devem manter políticas fiscais prudentes para fortalecer suas economias em meio a uma rápida escalada das tensões comerciais e das incertezas, disse Nigel Clarke, vice-diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, à Reuters nesta sexta-feira. “Agora não é hora de mudar a estrutura ou abandonar os planos fiscais”, disse Clarke em uma resposta por escrito antes de visita ao Paraguai nesta sexta-feira, onde ele lançará um programa de treinamento regional para “fortalecer a capacidade analítica e institucional em toda a região”, de acordo com Clarke. A América Latina resistiu ao impacto da pandemia da Covid-19 melhor do que o esperado, reconheceu ele, retirando as políticas de apoio emergencial introduzidas durante a crise sanitária em tempo hábil. No entanto, desde então, países incluindo Brasil, Chile, Colômbia, México, Paraguai, Peru e Uruguai voltaram a ter níveis de endividamento semelhantes aos observados no auge da pandemia em 2020. Isso significa que suas economias estão expostas a mais riscos decorrentes da volatilidade do mercado, especialmente nos Estados Unidos, em um momento em que é mais difícil projetar o crescimento global. (Reuters)

O Ibovespa opera em alta nas primeiras negociações desta sexta-feira (6), aos 136,7 mil pontos, com investidores repercutindo o relatório de emprego (payroll) dos Estados Unidos para maio, com número de vagas acima do esperado. Sobem as ações de Petrobras (PETR4), Vale (VALE3) e as frigoríficas, enquanto os grandes bancos operam mistos. O dólar comercial avança a R$ 5,59 e os juros futuros (DIs) avançam por toda a curva. Na cena local, investidores aguardam para a próxima semana medidas fiscais alternativas ao decreto que aumentou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em várias operações. O secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, participa do Fórum Esfera às 16h30, em meio à expectativa do mercado sobre o anúncio de alternativas ao decreto do governo que elevou as alíquotas do IOF. Duas fontes disseram à Reuters que o governo federal deve encampar um projeto de lei complementar que prevê um corte de 10% em benefícios tributários como principal medida para substituir o aumento do IOF. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na França, com destaque para participação em fórum empresarial, além de outros compromissos. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa em São Paulo do Congresso Brasileiro de Direito Tributário do Idepe. O Dow Jones Futuro opera em alta de 0,73%, enquanto o S&P 500 avança 0,80% e o Nasdaq Futuro sobe 0,82%. (Felipe Alves)

As vendas no varejo brasileiro cresceram 1% em maio ante o mesmo período do ano passado, descontada a inflação, no segundo mês seguido de alta, conforme o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), calculado pela empresa de meios da pagamentos controlada por Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4). Em termos nominais, houve incremento de 7%, mostrou o ICVA, que acompanha mensalmente a evolução das vendas de varejistas credenciados a Cielo distribuídos em 18 setores. Nessa métrica, houve acréscimo de 4% no comércio eletrônico e de 8% nas vendas presenciais. Os três macrossetores do varejo registraram crescimento. Serviços, com alta de 2,8%, ajudado por turismo e transporte, enquanto Bens duráveis e Semiduráveis avançou 0,8% puxado por móveis, eletro e depto, e Bens Não Duráveis, teve aumento de 0,4%, com maior contribuição de drogarias e farmácias.

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 4 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 32 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): 0%, ou -R$ 0,01 (ontem: 0% ou R$ 0,00)
• Gasolina A (média nacional): +2%, ou +R$ 0,05 (ontem: +1% ou +R$ 0,04)

A caderneta de poupança no Brasil registrou depósitos líquidos em maio depois de quatro meses seguidos de saques, no valor total de 336,868 milhões de reais, informou o Banco Central nesta sexta-feira. No acumulado do ano a poupança registra retirada líquida de R$51,773 bilhões. Em maio, houve um saldo negativo de R$128,647 milhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que registrou saques em todos os meses do ano. Já a poupança rural teve entrada líquida de R$465,515 milhões, após quatro meses de saques. A rentabilidade atual da caderneta de poupança é dada pela taxa referencial (TR) mais uma remuneração fixa de 0,5% ao mês. Esta fórmula vale enquanto a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano — a taxa básica de juros está atualmente em 14,75% ao ano.

As ações da Tesla se recuperam no pré-mercado, mas despencaram 14% na quinta-feira após a briga pública entre Trump e Musk.

O índice pouco se mexeu. Antes, subia 0,32%, aos 99,06 pontos.

• Dow Jones Futuro: +0,59% (antes payroll: +0,39%)
• S&P 500 Futuro: +0,67% (antes payroll: +0,44%)
• Nasdaq Futuro: +0,72% (antes payroll: +0,42%)

Luiza Pinese comentou sobre a mudança de projeções da casa do PIB e da inflação.

Antes do relatório ser divulgado, a queda era bem menor: menos 2,65%, aos 17,99 pontos.

Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,058 pp, a 3,982% (antes payroll: +0,017 pp, a 3,941%)
• Título de 10 anos: +0,061 pp, a 4,456% (antes payroll: +0,009 pp, a 4,404%)

As ações da Tesla recuperaram-se de fortes quedas nesta sexta-feira, com os enfrentamentos entre o presidente-executivo, Elon Musk, e o presidente dos EUA, Donald Trump, parecendo esfriar após notícias de que assessores da Casa Branca estavam agendando uma conversa para ajudar a intermediar um entendimento entre ambos. As ações da montadora de carros elétricos subiram 5% durante a pré-abertura do mercado depois que Musk sinalizou no X que estava aberto a aliviar as tensões com Trump, concordando com os comentários do gerente de fundos de hedge Bill Ackman, que pedia uma distensão. A disputa entre o homem mais poderoso e o mais rico do mundo reduziu mais de US$150 bilhões do valor de mercado da Tesla na quinta-feira, a maior queda da empresa em uma única sessão. Os vendedores a descoberto, investidores que apostam que as ações vão cair, embolsaram quase US$4 bilhões com a queda, o segundo maior lucro em um único dia já registrado, de acordo com dados da Ortex. (Reuters)

A taxa de desemprego U6 é considerada a “taxa de desemprego real”.

Em abril, na relação com abril de 2024, houve alta de 3,9% (revisada de 3,8%).

Em abril, na relação com março, houve alta de 0,2%.

Em abril, o indicador ficou em 146 mil (revisado de 167 mil).

Em abril, ficou em 147 mil (revisado de 177 mil). O payroll é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, o preferido do Federal Reserve para fins de política monetária.

• Dow Jones Futuro: +0,39%
• S&P 500 Futuro: +0,44%
• Nasdaq Futuro: +0,42%

O relatório de empregos sai em instantes, às 9h30, Horário de Brasiília.

O payroll é o relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA preferido do Federal Reserve para fins de política monetária. Confira os vencimentos mais observados:

• Título de 2 anos: +0,017 pp, a 3,941%
• Título de 10 anos: +0,009 pp, a 4,404%

As exportações brasileiras de carne de frango, incluindo produtos in natura e processados, caíram 12,9% em maio em relação ao mesmo período do ano passado, por conta dos embargos decorrentes de um foco de gripe aviária em granja comercial, mas o impacto foi menor na comparação com o visto em outros países afetados pelo problema sanitário. A avaliação é da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que divulgou números detalhados dos embarques de todos os produtos nesta sexta-feira. As exportações no mês passado somaram 393,4 mil toneladas, versus 451,6 mil toneladas no mesmo período de 2024. Na véspera, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) já havia indicado a redução ao divulgar os dados das vendas externas do produto in natura. “Mesmo com as suspensões aplicadas pelos cerca de 20 mercados, incluindo alguns dos principais destinos das exportações de carne de frango, os embarques se mantiveram próximos das 400 mil toneladas”, afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, em nota.

As tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos terão um impacto deflacionário nas economias europeias e a taxa de inflação na zona do euro deverá se aproximar de 1% no início de 2026, disse o membro do Banco Central Europeu (BCE) Mario Centeno nesta sexta-feira. “É provável que o ciclo de redução dos juros continue em 2025, mas não sabemos em que ritmo e isso será decidido em cada reunião”, disse ele. Centeno acrescentou que a economia da zona do euro continua frágil e já está sentindo “o impacto deflacionário” da política tarifária do governo Trump. “A taxa de inflação (na zona do euro) está atualmente abaixo de 2% e essa tendência de queda se agravará até o início do próximo ano, quando se aproximará do nível perigoso de 1%, ou ligeiramente acima disso”, disse ele em uma coletiva de imprensa. “Esse é um cenário que deve nos alertar”, disse ele.

Com impulso do Minha Casa, Minha Vida e forte volume na Bolsa, ações do setor imobiliário disparam em 2025.

Em julgamento de 2022, os ministros liberaram a revisão, que foi derrubada em 2024 pela própria Corte.

A operadora de redes de fast food Zamp anunciou na noite de quinta-feira que sua controladora, Mubadala Capital, fez um pedido de oferta pública de aquisição de ações da companhia, com um preço proposto de R$3,50 por papel. A ação da Zamp encerrou na quinta-feira cotada a R$3,41. A empresa já havia informado no final de maio que a Mubadala avaliava uma OPA pelas ações da companhia e fechar seu capital. Na ocasião, o preço justo indicado para a operação era de entre R$3,30 e R$3,50 por ação. Segundo comunicado da Mubadala à Zamp, publicado pela empresa junto com o fato relevante, laudo de avaliação calculou o preço justo em R$2,93 por ação e com isso, o prêmio da oferta sobre esse valor é de 19,5%. A Mubadala afirmou que a OPA será efetivada se mais de dois terços das ações em circulação da Zamp apoiarem a oferta.

Ativo acumula alta de 59,43% em 2025 e tenta romper resistência em R$ 11,50.

Se a economia da zona do euro continuar enfraquecendo, o Banco Central Europeu poderá reduzir novamente a taxa de juros, disse o membro do BCE Yannis Stournaras à Bloomberg TV em uma entrevista nesta sexta-feira, acrescentando que “isso não é esperado”. O BCE cortou os juros pela sétima vez consecutiva na quinta-feira para sustentar a economia da zona do euro, que já estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem gerado novos obstáculos. “Se a economia enfraquecer ainda mais, se a inflação cair a médio prazo de forma sustentável abaixo de 2%, poderemos cortar (os juros), mas isso não é esperado”, disse Stournaras. A maioria das autoridades do BCE defende a manutenção da taxa de juros, atualmente em 2%, em sua próxima reunião em julho, ou possivelmente por mais tempo, dependendo em parte das perspectivas para o comércio com os EUA, disseram fontes à Reuters. Stournaras disse que, por enquanto, o melhor a fazer é esperar para ver. “Estamos mantendo as opções em aberto, reunião por reunião, dependendo dos dados”, disse ele.

Cerca de um terço dos países, que representam 80% do PIB global, têm uma dívida pública mais alta do que antes da pandemia.

Pedro Freitas, head da área de cobertura do banco de investimento da XP, acredita em “horizonte muito positivo” para o produto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira que o crescimento do Brasil no primeiro trimestre indica que o país pode surpreender o mundo e expandir acima da média mundial, apontando para o desempenho da agricultura como fator que permitirá que a economia cresça “mais um pouco” em 2025. Falando durante cerimônia, em Paris, Lula ainda afirmou que o crescimento brasileiro neste ano vai superar as projeções de “pessimistas”. O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,4% no primeiro trimestre em relação aos três meses anteriores, sustentado pelo desempenho mais forte da agropecuária em dois anos e iniciando com força um ano em que se espera moderação da atividade à frente diante da política monetária contracionista.

O Banco Central Europeu deveria parar de cortar as taxas de juros em todas as reuniões e manter-se atento à perspectiva econômica incerta, disse à Reuters o membro do BCE Martins Kazaks. O BCE cortou as taxas de juros pela sétima vez consecutiva na quinta-feira para sustentar uma economia da zona do euro que estava enfrentando dificuldades mesmo antes de as políticas econômicas e comerciais erráticas dos Estados Unidos terem causado novos golpes. Kazaks pediu o fim desse ciclo de afrouxamento de um ano, dizendo que o BCE deveria manter o “espaço” para cortar as taxas novamente em uma data posterior, se necessário. “Não acho que o mercado deva esperar que a trajetória de corte das taxas em todas as reuniões continue”, disse ele em uma entrevista por telefone. “Não há necessidade e há valor em manter o espaço político.”

Uma discussão da vacinação contra gripe aviária sem a restrição de mercados para a carne de aves foi defendida nesta sexta-feira pelo ministro da Agricultura brasileiro, Carlos Fávaro, na França. Durante cerimônia na qual o Brasil recebeu da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) o certificado de livre de febre aftosa sem vacinação, Fávaro disse que sugeriu que o Brasil receba uma conferência mundial de saúde animal em 2026 para que essa discussão possa ser feita. “Para que possamos juntos discutir um modelo de sanidade animal de regionalização, da possível implementação de vacinas na questão da aviária, tudo isso sem restringir mercados, em acordo entre compradores e vendedores”, afirmou Fávaro. Segundo ele, apenas um país que “tem protagonismo na sanidade animal pode propor uma conferência como essa”.

Partido questiona finalidade da medida adotada pelo Ministério da Fazenda.

A Casas Bahia anunciou na noite da quinta-feira que está em negociações “avançadas” com credores para antecipar uma conversão de dívida de R$1,57 bilhão em ações da rede de varejo neste mês. A operação, se fosse realizada na quinta-feira, produziria a emissão de 328,95 milhões de novas ações da empresa, o equivalente a 77,58% do capital da Casas Bahia, afirmou a companhia em fato relevante ao mercado.

O Banco do Japão deve continuar com o aperto monetário, o que amparia uma “normalização da fraqueza do iene” e o reequilíbrio do comércio bilateral, disse o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos nesta quinta-feira. Os comentários, feitos no relatório da taxa de câmbio do Tesouro para o Congresso, acontecem em um momento em que as tarifas pesadas dos EUA impostas pelo presidente Donald Trump complicam os esforços do banco central japonês para aumentar a taxa de juros e retirar o histórico estímulo monetário da economia. “O aperto da política monetária do Banco do Japão deve continuar em resposta aos fundamentos econômicos domésticos, incluindo crescimento e inflação, amparando uma normalização da fraqueza do iene em relação ao dólar e um reequilíbrio estrutural muito necessário do comércio bilateral”, disse o Tesouro no relatório. “O Tesouro também enfatiza que os veículos de investimento do governo, tais como os grandes fundos de pensão públicos, devem investir no exterior para fins de diversificação e retorno ajustado ao risco, e não para visar a taxa de câmbio para fins competitivos”, disse o relatório sobre o Japão.

As exportações e a produção industrial da Alemanha caíram mais do que o esperado em abril uma vez que a demanda dos Estados Unidos diminuiu após meses de fortes compras em antecipação às tarifas norte-americanas, mostraram dados oficiais nesta sexta-feira. A maior economia da Europa cresceu no primeiro trimestre ajudada pelas exportações e pela antecipação da indústria antes das tarifas dos EUA, mas esse efeito começou a se reverter em abril, quando as exportações alemãs caíram 1,7% em relação ao mês anterior. Analistas previam uma queda de 0,7% em uma pesquisa da Reuters. As exportações de mercadorias para os EUA caíram 10,5% em comparação com março, enquanto as exportações para outros países da União Europeia aumentaram 0,9%, de acordo com o Escritório Federal de Estatísticas. Os EUA foram o principal parceiro comercial da Alemanha em 2024, com o comércio bilateral de mercadorias totalizando 253 bilhões de euros, e a economia do país deve figurar entre as mais afetadas pelas tarifas lançadas pelo governo do presidente Donald Trump já que é voltada para exportações.

Os preços do petróleo operam mistos, mas estão a caminho de seu primeiro ganho semanal em três semanas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da China, Xi Jinping, retomaram as negociações comerciais, aumentando as esperanças de crescimento e demanda mais forte nas duas maiores economias do mundo. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com negociações entre Trump e Xi e demanda resiliente da China.

• Petróleo WTI, -0,03%, a US$ 63,35 o barril
• Petróleo Brent, +0,02%, a US$ 65,35 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,86%, a 707,50 iuanes (US$ 98,59)

Os mercados europeus operam sem direção única, com tensões comerciais e economia dos EUA permanecendo em foco. O índice europeu Stoxx Automobiles and Parts recuou 0,5% no início do pregão, pressionado pela forte desvalorização das ações da Tesla, que perdeu US$ 152 bilhões em valor de mercado após um embate público entre o CEO Elon Musk e o presidente dos EUA, Donald Trump. As ações regionais encerraram a sessão de quinta-feira em alta depois que o Banco Central Europeu cortou as taxas de juros em uma medida amplamente esperada.

• STOXX 600: +0,01%
• DAX (Alemanha): -0,19%
• FTSE 100 (Reino Unido): -0,03%
• CAC 40 (França): -0,05%
• FTSE MIB (Itália): +0,08%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam de forma mista, enquanto os investidores avaliavam o telefonema entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping. Trump e Xi conversaram na quinta-feira e concordaram que autoridades dos EUA e da China se reunirão em breve para continuar as negociações com o objetivo de acabar com a guerra comercial em curso. Os mercados da Coreia do Sul estão fechados devido a um feriado.

• Shanghai SE (China), +0,04%
• Nikkei (Japão): +0,50%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,48%
• Kospi (Coreia do Sul): fechado por feriado
• ASX 200 (Austrália): -0,27%

Os índices futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta sexta-feira (6), com investidores aguardando os dados da folha de pagamento (payroll) de maio, mesmo após a rixa pública entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o bilionário Elon Musk. Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíram quase 1% na quinta-feira, quando as ações da Tesla recuaram 14%. A queda foi provocada pela proposta de Donald Trump de cortar contratos governamentais ligados ao bilionário Elon Musk, que havia criticado publicamente o projeto de lei tributária do Republicano. Posteriormente, Musk sinalizou disposição para reduzir as tensões. Economistas consultados pela LSEG projetam a criação de 130 mil vagas em maio — uma desaceleração em relação ao mês anterior. Os dados divulgados no início da semana já indicaram um arrefecimento no mercado de trabalho, reforçando as apostas de que o Federal Reserve (Fed) cortará os juros pelo menos duas vezes ainda este ano.

• Dow Jones Futuro: +0,31%
• S&P 500 Futuro: +0,39%
• Nasdaq Futuro: +0,39%

O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) caiu 0,85% em maio. No mês de abril, a taxa subira 0,30%. Com este resultado, o índice acumula alta de 0,05% no ano e 6,27% em 12 meses. Em maio de 2024, o IGP-DI havia registrado alta de 0,87% e acumulava alta de 0,88% em 12 meses.

Investidores aguardam com cautela nesta sexta-feira o relatório de emprego dos Estados Unidos para maio, enquanto na cena nacional o foco recai sobre declarações de autoridades. Uma série de dados econômicos fracos dos EUA nesta semana deixou os mercados atentos à possibilidade de um resultado fraco no relatório, que pode ampliar as preocupações com uma “estagflação” e aumentar a pressão sobre o Federal Reserve para afrouxar a política monetária. A expectativa é de que os EUA tenham aberto 130.000 vagas de emprego no mês passado, depois de 177.000 em abril, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. Qualquer fraqueza inesperada pode antecipar o próximo corte de juros nos EUA e provocar um rali nos Treasuries. Na cena nacional, o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, participa do Fórum Esfera às 16h30, em meio à expectativa do mercado sobre o anúncio de alternativas ao decreto do governo que elevou as alíquotas do IOF. Duas fontes disseram à Reuters que o governo federal deve encampar um projeto de lei complementar que prevê um corte de 10% em benefícios tributários como principal medida para substituir o aumento do IOF. Enquanto isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue na França, com destaque para participação em fórum empresarial, além de outros compromissos. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa em São Paulo do Congresso Brasileiro de Direito Tributário do Idepe. (Reuters)

Investidores em Wall Street tiveram um dia agitado, mas de muita cautela. O assunto foi a conversa por telefone entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, reacendendo as esperanças de um rumo comercial mais claro. Eles chegaram a trocar convites para visitas. “É positivo que eles estejam conversando, mas acredito que o acordo com a China virá bem depois de outros acordos com a Índia, o Japão e outros países”, disse à CNBC Jay Hatfield, CEO da Infrastructure Capital Advisors. “As chances de chegarmos a uma resolução rapidamente parecem extremamente baixas”. A cautela vem com a espera pelo payroll amanhã, que é o mais importante relatório sobre o mercado de trabalho nos EUA, aquele que o Federal Reserve mais observa e se guia para os caminhos da política monetária – política que o mercado, inclusive, já projeta caminhar para baixo em pelo menos 0,75 ponto percentual até o fim do ano.

O dólar voltou a cair diante do real, depois da alta de ontem e fechou abaixo de R$ 5,59 pela primeira vez desde outubro de 2024. O movimento foi na direção contrária da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,01%, aos 98,79 pontos.

• Venda: R$ 5,586
• Compra: R$ 5,585
• Mínima: R$ 5,578
• Máxima: R$ 5,637

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 137.451,31
• Mínima: 136.030,75
• Diferença para a abertura: -765,21 pontos
• Volume: R$ 22,70 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (2): -0,18%
• Terça-feira (3): +0,56%
• Quarta-feira (4): -0,40%
• Quinta-feira (5): -0,56%
• Semana: -0,58%
• Junho: -0,58%
• 2T25: +4,59%
• 2025: +13,26%

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