Ibovespa Ao Vivo: Bolsa cai e perde os 145 mil pontos com exterior

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta segunda-feira que “todas as opções de estabilização estão na mesa” para apoiar a Argentina, com mais detalhes disponíveis depois que os presidentes argentino, Javier Milei, e dos EUA, Donald Trump, se reunirem na terça-feira. “Essas opções podem incluir, mas não estão limitadas a, linhas de swap, compras diretas de moeda e compras de dívida pública denominada em dólares do Fundo de Estabilização Cambial do Tesouro”, escreveu Bessent no X.

Investidores em Wall Street seguem precificando mais dois cortes de 0,25 ponto percentual nas taxas de juros do Federal Reserve, entre agora e o final do ano, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. Os investidores analisarão os próximos dados macroeconômicos com ainda mais cuidado para garantir que a trajetória esperada de flexibilização monetária permaneça intacta. Foi esse sentimento que levou os principais índices a recordes na semana passada. “Com as ações perto das máximas e os mercados de juros ainda precificando cortes adicionais ao longo do próximo ano, o suporte adicional às ações dependerá mais de dados macroeconômicos robustos do que de uma postura mais moderada nas taxas, em nossa opinião”, escreveu Emmanuel Cau, chefe de estratégia de ações europeias do Barclays. Mas há estresses. O risco crescente de uma paralisação do governo (shutdown) contribuiu para o sentimento pessimista. Na semana passada, o Senado rejeitou as propostas republicanas e democratas para financiar, pelo menos temporariamente, o governo federal. As conversas ainda estão em andamento.

• Dow Jones: -0,38%
• S&P 500: -0,18%
• Nasdaq: -0,11%

O presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, disse que atualmente não vê a necessidade de novos cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos neste ano devido a preocupações com a inflação, de acordo com uma entrevista publicada pelo Wall Street Journal nesta segunda-feira. “Estou preocupado com a inflação, que tem sido muito alta há muito tempo”, disse Bostic ao Journal. “E, portanto, hoje eu não estaria me movendo ou a favor disso, mas veremos o que acontece”, acrescentou ele, referindo-se às taxas de juros. Bostic não é um eleitor do comitê que define a política monetária do Fed neste ano. (Reuters)

O Ibovespa opera em baixa nos primeiros negócios desta segunda-feira (22) e perde os 145 mil pontos, aos 144,6 mil pontos, com investidores atentos a falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de diversas autoridades do Federal Reserve, além do relatório de receitas e despesas. Caem as ações de Petrobras (PETR4) e de grandes bancos, enquanto Vale (VALE3) avança. O dólar comercial sobe a R$ 5,33. Por aqui, o Boletim Focus apontou queda nas projeções de IPCA e Selic para 2026. No exterior o foco recai sobre o Federal Reserve, uma vez que os investidores seguem atentos para avaliar a trajetória da política monetária dos Estados Unidos depois que o Fed indicou um afrouxamento gradual no futuro. Uma série de autoridades do banco central norte-americano deve falar ao longo da semana, incluindo John Williams, Thomas Barkin e Stephen Miran nesta segunda, e Raphael Bostic e Michelle Bowman na terça, junto com o chair do Fed, Jerome Powell. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro cai 0,38%, o S&P Futuro recua 0,34% e o Nasdaq Futuro tem baixa de 0,38%. (Felipe Alves)

O acordo anunciado na véspera pela Cosan (CSAN3), permitindo a entrada de novos sócios privados do BTG e da Perfin, mira não só desalavancagem, mas também reforçar a governança da companhia e prepará-la para a sucessão no futuro do acionista controlador, ressaltaram nesta segunda-feira executivos da Cosan. Em teleconferência para explicar a operação, o diretor financeiro, Rodrigo Araujo, e o presidente da Cosan, Marcelo Martins, disseram que a capitalização, da ordem de R$10 bilhões, permitirá uma redução substancial da dívida da companhia.

Estudo do InfoMoney e Economatica revela que reaplicar dividendos foi crucial para preservar ganhos no fundo.

A maioria dos trabalhadores da zona do euro não estaria disposta a aceitar uma redução salarial para manter as oportunidades de trabalho remoto, segundo uma pesquisa do Banco Central Europeu (BCE), o que contradiz outros estudos que concluíram que os trabalhadores abririam mão de parcelas maiores de sua renda. A parcela de europeus que trabalha pelo menos algumas vezes em casa dobrou para 22% desde 2019, mesmo que as empresas ainda estejam debatendo e ajustando as políticas de trabalho remoto. “O corte salarial médio que os funcionários aceitariam para trabalhar dois ou três dias por semana em casa é de 2,6%”, disse o BCE em um artigo do Boletim Econômico. “Isso é significativamente menor do que outras estimativas da literatura empírica.” O BCE, que realiza pesquisas com consumidores comuns regularmente, descobriu que cerca de 70% dos empregados não estariam dispostos a aceitar qualquer redução salarial para trabalhar em casa, 13% aceitariam uma redução salarial entre 1% e 5%, e 8% aceitariam uma redução entre 6% e 10%. (Reuters)

Indicador da análise técnica, IFR aponta euforia em um papel e sinaliza possível oportunidade de entrada em outro.

O presidente russo, Vladimir Putin, disse na segunda-feira que está disposto a prorrogar por um ano o último tratado de controle de armas entre Washington e Moscou, que limita o número de armas nucleares de cada lado, se o presidente dos EUA, Donald Trump, fizer o mesmo. O Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ou Novo Start, que limita o número de ogivas nucleares estratégicas que os Estados Unidos e a Rússia podem mobilizar, e a implantação de mísseis terrestres e submarinos e bombardeiros para entregá-los, está previsto para terminar em 5 de fevereiro de 2026. Putin disse em uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia que está pronto para estendê-lo por um ano no interesse da não proliferação global e para ajudar a estimular o diálogo com Washington sobre o sucessor do tratado. (Reuters)

A Randon (RAPT4) anunciou nesta segunda-feira que teve receita consolidada em agosto de R$1,14 bilhão, crescimento de 4% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto a controlada Fras-Le (FRAS3) divulgou salto de 28,3%, para R$468,5 milhões. Com o desempenho do mês passado, a receita líquida acumulada pela Randon nos dois primeiros meses do terceiro trimestre soma R$2,34 bilhões, uma expansão de 8,6% sobre o faturamento do grupo fabricante de chassis de ônibus no mesmo período de 2024. Enquanto isso, na Fras-Le, a receita líquida mostra expansão no acumulado de julho e agosto de cerca de 32% na mesma comparação.

Venda marca o fim de um investimento iniciado em 2008; Buffett volta a criticar foco excessivo em metas trimestrais.

A Latam Airlines fechou acordo com Embraer (EMBR3) para a aquisição de até 74 aeronaves E195-E2 em meio a planos para expandir a conectividade na América do Sul, conforme comunicado da fabricante de aviões. O pedido inclui 24 entregas firmes e 50 opções de compra. As entregas das 24 aeronaves começarão no segundo semestre de 2026, inicialmente para a Latam Airlines Brasil e, posteriormente, com o potencial de incluir outras afiliadas do grupo. O pedido firme das 24 aeronaves está avaliado em aproximadamente US$2,1 bilhões, considerando o preço de tabela dos aviões.

Ele destaca que há espaço para que o chamado centro político ganhe protagonismo e se torne o eixo de aprovação de medidas estruturais.

Autoridades do Federal Reserve devem acelerar nesta semana o debate sobre a possibilidade de cortar novamente as taxas de juros dos Estados Unidos daqui a pouco mais de cinco semanas, com falas previstas de várias autoridades do Fed, incluindo o chair, Jerome Powell, e o novo diretor, Stephen Miran, que continua com uma agenda pública pesada, apenas alguns dias após o início de sua nova função. Se as conversas sobre o Fed são densas, elas ocorrem em um momento em que a política monetária está em fluxo, com uma agenda relativamente pequena de novos dados para os dirigentes avaliarem até a reunião de 28 e 29 de outubro, na qual eles terão que decidir se os riscos para o mercado de trabalho justificam outro corte de 0,25 ponto percentual nos juros, conforme amplamente esperado pelos investidores. Na última quarta-feira, o Fed reduziu sua taxa de referência para o intervalo entre 4,00% a 4,25%, a primeira medida desse tipo desde a posse do atual presidente dos EUA, Donald Trump, em janeiro. Trump desencadeou uma série de ações políticas, incluindo a imposição de tarifas comerciais muito mais altas, o que fez com que o Fed ficasse à margem, esperando para ver o impacto econômico. (Reuters)

A Turquia disse nesta segunda-feira que encerrou tarifas retaliatórias adotadas em 2018 sobre as importações dos Estados Unidos, em um sinal de aquecimento dos laços bilaterais enquanto o presidente Tayyip Erdogan viaja para os EUA. Erdogan vai participar da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York nesta semana, antes de uma reunião na Casa Branca na quinta-feira com o presidente dos EUA, Donald Trump, que disse esperar que acordos comerciais e militares sejam fechados durante a visita. O cancelamento das tarifas, que, quando foram introduzidas, cobriram produtos como carros de passeio, frutas, arroz, tabaco, bebidas alcoólicas, combustíveis sólidos e produtos químicos, foi anunciado no Diário Oficial da Turquia. Desde que retornou à Casa Branca no início deste ano, Trump empregou tarifas abrangentes em uma tentativa de remodelar o comércio global em favor de Washington, visando não apenas rivais tradicionais, mas também aliados de longa data.

Mais de 400 mil traders tiveram posições encerradas em 24 horas, em movimento que pressionou as principais criptomoedas.

• Dólar para 2025: R$ 5,50 (sem mudanças)
• Dólar para 2026: R$ 5,60 (sem alterações)
• Dólar para 2027: R$ 5,60 (sem mudanças)
• Dólar para 2028: R$ 5,54 (sem alterações)

• PIB para 2025: 2,16% (sem mudanças)
• PIB para 2026: 1,80% (sem alterações)
• PIB para 2027: 1,90% (sem mudanças)
• PIB para 2028: 2,00% (sem alterações)

• Selic para 2025: 15% (a mesma pela 13ª semana seguida)
• Selic para 2026: 12,25% de 12,38%
• Selic para 2027: 10,50% (sem mudanças)
• Selic para 2028: 10% (sem alterações)

• IPCA para 2025: 4,83% (sem mudanças)
• IPCA para 2026: 4,29% de 4,30% da semana passada
• IPCA para 2027: 3,90% (sem alterações)
• IPCA para 2028: 3,70% (sem mudanças)

Objetivo de Paulinho da Força é ter a proposta de redução de penas pronta no início da semana para ser votada na quarta-feira.

A política monetária da China se concentrará em questões domésticas, disse o presidente do banco central do país, Pan Gongsheng, em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira sobre a futura direção da política monetária após o recente corte nos juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve. A China usará várias ferramentas de política monetária com base na situação econômica e trabalhará para reduzir o custo do financiamento social, disse Pan.

A PEC, aprovada pela Câmara na semana passada, impede o andamento de processos criminais contra parlamentares sem autorização do Congresso.

A China deixou inalteradas as taxas de juros de referência para empréstimos pelo quarto mês consecutivo em setembro, em linha com as expectativas do mercado, após a decisão do banco central de manter a principal taxa de juros na semana passada. As fixações constantes da taxa primária de empréstimos (LPR) refletem a abordagem cautelosa das autoridades em relação ao afrouxamento monetário em meio à diminuição das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos, à resiliência das exportações e à recente recuperação do mercado de ações, apesar dos sinais de desaceleração doméstica e de afrouxamento monetário pelo Federal Reserve. (Reuters)

Os preços do petróleo operam em queda nesta segunda, ampliando as perdas da véspera. As cotações do minério de ferro na China subiram, com o aumento da produção de aço para altos-fornos em meio à crescente demanda por materiais de construção antes do feriado do Dia Nacional da China.

• Petróleo WTI, -0,49%, a US$ 62,37 o barril
• Petróleo Brent, -0,58%, a US$ 66,30 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +0,37%, a 808,50 iuanes (US$ 113,66)

Os mercados europeus operam em baixa, com investidores monitorando de perto a repressão de vistos do presidente dos EUA , Donald Trump. O governo Trump afirmou na sexta-feira que pedirá às empresas que paguem US$ 100.000 por ano para obter vistos de trabalhadores H-1B, o que pode representar um grande golpe para o setor de tecnologia, que depende muito de trabalhadores qualificados da Índia e da China. A Porsche, da Alemanha, liderou as quedas ao recuar cerca de 6,7%, após a fabricante de carros esportivos de luxo reduzir recentemente sua previsão de lucratividade para 2025. A empresa também adiou o lançamento de novos modelos elétricos devido à baixa demanda. A Volkswagen, maior acionista da Porsche, acompanhou o movimento e caiu aproximadamente 5,5%.

• STOXX 600: -0,06%
• DAX (Alemanha): -0,59%
• FTSE 100 (Reino Unido): +0,09%
• CAC 40 (França): -0,16%
• FTSE MIB (Itália): -0,18%

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam mistos, com os investidores refletindo sobre a decisão de política monetária da China. O banco central chinês manteve as taxas preferenciais de juros (LPR) inalteradas pelo quarto mês consecutivo, em linha com uma pesquisa da Reuters. As ações de tecnologia da Índia caíram quase 3%, depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou uma taxa de visto de US$ 100.000 para novos vistos H-1B, reservados a trabalhadores estrangeiros altamente qualificados. Dos quase 400.000 vistos H-1B emitidos em 2024, 71% foram para cidadãos indianos.

• Shanghai SE (China), +0,22%
• Nikkei (Japão): +0,99%
• Hang Seng Index (Hong Kong): -0,76%
• Nifty 50 (Índia): -0,15%
• ASX 200 (Austrália): +0,43%

Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta segunda-feira (22), após uma semana de fortes ganhos em que o Dow Jones e o S&P 500 atingiram novas máximas históricas. O S&P 500 e o Dow Jones subiram 1,2% e 1%, respectivamente, enquanto o Nasdaq saltou 2,2%, impulsionados pelo corte de 0,25 p.p. nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed), o primeiro desde dezembro. O mercado agora projeta mais dois cortes até o fim do ano, enquanto acompanha de perto os próximos dados econômicos. Nesta semana, o mercado acompanha a divulgação do deflator do PCE (índice de preços de gastos com consumo pessoal) de agosto nos Estados Unidos, que sai na sexta-feira (26). O dado é um dos preferidos do Fed para decidir se corta, mantém ou sobe juros.

• Dow Jones Futuro: -0,30%
• S&P 500 Futuro: -0,27%
• Nasdaq Futuro: -0,30%

Investidores acompanham nesta segunda-feira falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e de diversas autoridades do Federal Reserve, além do relatório de receitas e despesas. Haddad participa como palestrante no painel de abertura do BTG Pactual MacroDay, marcado para 9h em São Paulo. Já o governo deve divulgar o relatório de receitas e despesas, ainda sem horário definido. Já no exterior o foco recai sobre o Federal Reserve, uma vez que os investidores seguem atentos para avaliar a trajetória da política monetária dos Estados Unidos depois que o Fed indicou um afrouxamento gradual no futuro. Uma série de autoridades do banco central norte-americano deve falar ao longo da semana, incluindo John Williams, Thomas Barkin e Stephen Miran nesta segunda, e Raphael Bostic e Michelle Bowman na terça, junto com o chair do Fed, Jerome Powell. (Reuters)

Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 110 dias reajuste dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 138 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): -5%, ou -R$ 0,17 (sexta: -6% ou -R$ 0,20)
• Gasolina A (média nacional): +7%, ou +R$ 0,20 (sexta: +5% ou +R$ 0,15)

Investidores em Wall Street levaram mais uma vez, como ontem, os principais índices para ganhos, com máximas históricas, na esteira do corte de 0,25 pp na taxa de juros feita pelo Federal Reserve na quarta-feira (17). “Embora setembro tenha historicamente apresentado recuos, o mercado deste ano desafiou esse padrão – subindo 35% desde março, com fortes ventos técnicos e fundamentais”, disse à CNBC Mark Hackett, estrategista-chefe de mercado da Nationwide. “Ainda assim, com o S&P 500 sendo negociado a 22x os lucros futuros e a volatilidade contida, um período de consolidação ou instabilidade seria um desenvolvimento normal e saudável”.

O dólar emenda a terceira alta seguida frente ao real, mesmo sendo esta uma alta mínima. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com mais 0,30%, aos 97,64 pontos. Na semana, o câmbio acumulou baixa de 0,62%.

• Venda: R$ 5,320
• Compra: R$ 5,320
• Mínima: R$ 5,316
• Máxima: R$ 5,339

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

• Máxima: 146.398,76 (máxima histórica)
• Mínima: 145.495,55
• Diferença para a abertura: +365,62 pontos
• Volume: R$ 28,20 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (15): +0,90%
• Terça-feira (16): +0,36%
• Quarta-feira (17): +1,06%
• Quinta-feira (18): -0,06%
• Sexta-feira (19): +0,25%
• Semana: +2,53%
• Setembro: +3,14%
• 3T25: +5,05%
• 2025: +21,27%

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