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Sem notícias ou dados econômicos que impactassem de forma significativa o mercado, investidores usaram como base os desdobramentos dos últimos dias, como a queda do dólar e a política tarifária dos Estados Unidos. Com isso, a divisa americana voltou a cair, fechando o dia a R$5,7649, uma baixa de 0,49%. Somente em 2025, a moeda americana acumula decréscimo de 6,7% frente ao real. O valor é o menor registrado desde 18 de novembro de 2024.
Na cena doméstica, o mercado retomou o movimento recente de reprecificação dos ativos brasileiros, avaliando novamente que os preços registrados no fim do ano passado, em meio às preocupações com o cenário fiscal brasileiro, estavam exagerados, o que deu espaço para correção. Com ações da Vale e Itaú em alta, o Ibovespa fechou em 126.224,74 pontos, uma elevação de 0,55%.
A valorização dos papéis da mineradora acompanha a elevação nos preços do minério de ferro na China. Já a da instituição financeira foi motivada pelo desempenho sólido em seu último trimestre e fechar 2024 com lucro líquido de R$ 41,4 bilhões. Durante a apresentação dos resultados, o CEO Milton Maluhy Filho afirmou que o Itaú “está preparado para enfrentar qualquer cenário adverso”.
Na visão do gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, a bolsa teve um dia positivo na esteira dos primeiros balanços corporativos do final de 2024. Ele afirma que as demonstrações financeiras do banco estão em linha com as expectativas e trouxeram uma perspectiva mais positiva para o ano.
Já no cenário externo, os mercados continuam ajustando sua percepção sobre o novo governo do presidente dos EUA Donald Trump, avaliando que suas contínuas ameaças tarifárias podem ser mais uma tática de negociação política do que uma estratégia econômica efetiva.
Declarações de Lula
O máximo de agitação do dia foi registrado no início da sessão. Naquele momento, o dólar atingiu sua máxima do dia contra o real, cotado a R$5,8239 (+0,52%), às 9h14. A elevação foi em linha com ganhos sobre moedas emergentes e após comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que preocuparam alguns agentes financeiros.
Durante entrevista às rádios Metrópole e Sociedade, concedida nesta manhã, Lula afirmou que a inflação está “totalmente controlada” e que o governo apresentará novas medidas de crédito nos “próximos dias”.
As declarações geraram a percepção de que o governo estaria mais preocupado em estimular a economia do que resolver os problemas da trajetória da dívida pública e da inflação acima da meta.
Destaques
– VALE ON avançou 1,51%, endossada pela alta dos futuros de minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com acréscimo de 1,43%, a 817,5 iuanes (US$ 112,22 ou R$ 703,77) a tonelada. No setor, CSN MINERAÇÃO ON subiu 4%.
– ITAÚ UNIBANCO PN fechou em alta de 0,18%, após reportar na véspera resultado trimestral considerado sólido por analistas e anunciar R$ 18 bilhões em remuneração adicional a acionistas. Analistas, porém, consideraram as previsões do banco para o ano conservadoras. O presidente do Itaú, contudo, afirmou que o banco está bastante confortável com as projeções e, se o cenário mudar para melhor, tem uma capacidade muito grande de acelerar e reagir. O Itaú “está muito preparado para enfrentar qualquer tipo de cenário”, enfatizou
– BRADESCO PN valorizou-se 1,38%, tendo no radar o balanço na sexta-feira, antes da abertura da bolsa. Projeções compiladas pela LSEG aponta lucro líquido de R$ 5,33 bilhões no quarto trimestre. Ainda no setor, SANTANDER BRASIL UNIT terminou com variação negativa de 0,3%, após desempenho robusto na véspera com a repercussão positiva ao lucro acima do esperado no quarto trimestre. BANCO DO BRASIL ON, que reporta resultado no dia 19, subiu 1,15%.
– EMBRAER ON
– BRASKEM PNA recuou 1,04% após a petroquímica divulgar prévia operacional na véspera, com analistas do Safra avaliando que a companhia apresentou resultados mais fracos no quarto trimestre em todos os setores devido a uma combinação de spreads e embarques menores. As vendas de resinas no Brasil somaram 810 mil toneladas no quarto trimestre, alta de 3% ano a ano, mas queda de 7% na comparação trimestal.
– PETROBRAS PN cedeu 0,19%, em meio ao enfraquecimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou em baixa de 0,43%.
– RAÍZEN PN disparou 8,28%, reagindo após renovar mínima histórica mais cedo, a R$ 1,62. Até a mínima desta sessão, os papéis da companhia, uma joint venture da Cosan com a Shell, acumulavam em 2025 um declínio de 25%. Uma reportagem do Valor publicada no começo da tarde, citando fontes, afirmou que a Raízen busca aumento de capita para reduzir pressão de dívida do grupo Cosan.
– MAGAZINE LUIZA ON subiu 7,41%, em dia de ajustes após recuar cerca de 5% na véspera, em sessão mais positiva para ações de empresas sensíveis à economia doméstica. O índice do setor de consumo terminou o dia em alta de 1,17%.
– AZUL PN valorizou-se 3,42%, experimentando uma recuperação após despencar quase 9% na véspera, quando reagiu à aprovação pelo conselho de administração da companhia de aumento de capital de entre R$ 1,5 bilhão e R$ 6,1 bilhões mediante emissão de novas ações para entrega a credores da empresa, o que deve provocar a diluição de acionistas. GOL PN, que não faz parte do Ibovespa, saltou 9,29%.