Alphabet vai vender ao menos € 3 bi em títulos para financiar expansão em IA

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A empresa de tecnologia está oferecendo seis séries de títulos precificados em euros, com prazos que variam de três a 39 anos, segundo informou à Bloomberg uma pessoa próxima ao assunto. A emissão total deve ser de pelo menos € 3 bilhões (US$ 3,5 bilhões).

Os papéis com vencimento em três anos estão sendo vendidos a cerca de 60 pontos-base acima da taxa mid-swap, enquanto a tranche mais longa está sendo oferecida a aproximadamente 190 pontos-base.

Essa é a segunda emissão da Alphabet no mercado europeu em 2025, após sua estreia de € 6,75 bilhões em títulos multisseriados no início deste ano e que teve forte demanda enquanto a gigante de tecnologia dos EUA diversificava suas fontes de financiamento para além do dólar.

Empresas de tecnologia têm recorrido com frequência aos mercados de capitais para financiar o aumento dos investimentos em inteligência artificial. A Meta, dona de Facebook e Instagram, por exemplo, vendeu US$ 30 bilhões em títulos corporativos na semana passada, na maior emissão do ano no mercado em dólares.

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A nova emissão da Alphabet ocorre após a empresa registrar um salto na demanda por seus serviços de nuvem e IA no último trimestre, com vendas de US$ 87,5 bilhões entre julho e setembro.

A companhia está investindo valores recordes para impulsionar o avanço em IA, com gastos de capital previstos entre US$ 91 bilhões e US$ 93 bilhões neste ano. A receita de produtos baseados em modelos de IA generativa do Google cresceu mais de 200% em relação ao ano anterior.

Os recursos serão usados para fins corporativos gerais, segundo as fontes. A Alphabet possui rating (classificação de risco) Aa2/AA+.

A precificação é esperada para esta segunda-feira.