A siderúrgica brasileira CSN afirmou no sábado que assinou uma carta-compromisso vinculante com um grupo de bancos para uma nova linha de crédito sindicalizada garantida de US$1,2 bilhão, com potencial para aumentar para US$1,4 bilhão.
A medida faz parte de um plano de desinvestimento mais amplo anunciado em janeiro, disse a CSN em fato relevante, e deverá ser garantida em parte por determinados ativos designados para desinvestimento, incluindo a unidade de cimento da empresa.
Os bancos incluem Morgan Stanley, Citigroup, CreditAgricole, HSBC, Banco XP, BNP Paribas, Banco do Brasil eBradesco.
A subsidiária CSN Inova Ventures atuará como tomadora doempréstimo, e a CSN e a unidade de cimento CSN Cimentos comogarantidoras.
Taxa de juros a partir de SOFR + 6% ao ano; prazo final de 5 anos. Os recursos destinam-se ao refinanciamento de dívidas existentes e ao pagamento de taxas e despesas relacionadas.