Bolsas em NY caem com escalada de tensões no Oriente Médio e avanço dos juros globais

No fechamento, o índice Dow Jones teve queda de 0,97%, aos 45.574,92 pontos; o S&P 500 recuou 1,51%, aos 6.506,48 pontos; e o Nasdaq caiu 2,01%, aos 21.647,611 pontos. No acumulado da semana, as bolsas tiveram perdas de 2,11%, 1,90% e 2,07%, respectivamente.

No fim da tarde, a notícia de que as Forças Armadas americanas estariam se preparando para o envio de tropas terrestres ao Irã, em mais um sinal de que as hostilidades da guerra não devem acabar tão cedo, contribuiu para ampliar as perdas das bolsas.

Entre as notícias em torno da guerra no Oriente Médio, a CBS informou que as Forças Armadas americanas estariam se preparando para o envio de tropas terrestres ao Irã, o que pressionou o desempenho do mercado de ações e impulsionou os preços do petróleo no fim da tarde.

Mais cedo, a agência de notícias Reuters havia informado que as Forças Armadas dos EUA estavam enviando milhares de fuzileiros navais e marinheiros adicionais para o Oriente Médio. Segundo o Axios, os EUA, estão considerando assumir o controle da ilha de Kharg, um importante ponto de exportação de petróleo, para pressionar Teerã a reabrir o Estreito de Ormuz.

Do outro lado do conflito, no entanto, o Irã não estaria disposto a discutir a abertura do Estreito de Ormuz enquanto estiver sob ataque, de acordo com a Bloomberg, o que também contribuiu para alimentar os temores de um choque prolongado no mercado de petróleo. A república islâmica também realizou novos ataques militares nesta sexta, mesmo após Israel sinalizar que evitaria atingir as infraestruturas de energia do Irã.

A sessão também foi marcada pelo evento de “quadruple witching”, o vencimento trimestral de opções de ações, opções de índices, futuros de índices e futuros de ações individuais. Na medida em que trilhões de dólares em derivativos expiram, isso tende a gerar volumes de negociação mais elevados e oscilações intradiárias mais acentuadas, devido ao rebalanceamento ou encerramento de posições por parte dos investidores.

No cenário macroeconômico, os investidores não veem mais espaço para cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) em 2026 e parte do mercado começa a cogitar a possibilidade de um aperto monetário neste ano.

“A alta do petróleo acima de US$100, agora sustentada por mais de uma semana, mudou a narrativa macro de um choque geopolítico temporário para um risco potencialmente persistente de inflação”, comenta Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management. Ela mantém sua aposta em cortes de juros mais adiante neste ano, mas afirma que a confiança nessa visão está diminuindo. “Se os preços de energia permanecerem elevados, a tolerância do Fed para afrouxar a política provavelmente cairá, aumentando o risco de que novos cortes não se concretizem e tornando o caminho da política monetária significativamente mais incerto.”