O CEO da Metaplanet, Simon Gerovich, disse que a empresa japonesa de tesouraria de Bitcoin alterará novamente seus direitos de aquisição de ações da Série 10 em meio à reação dos acionistas às preocupações com a diluição.
A Metaplanet reduzirá em 131,3 milhões o número de ações potenciais subjacentes aos direitos, de 319,464 milhões para 188,19 milhões, ao redefinir a proporção de conversão de 1:696 para 1:410, o nível anterior à sua oferta internacional de ações de setembro de 2025, anunciou Gerovich em uma publicação na rede X na sexta-feira.
As ações já entregues por meio de exercícios anteriores não serão devolvidas nem canceladas. A redução se aplica ao número disponível por meio de exercícios futuros.
A mudança extinguirá mais de US$ 220 milhões em valor de warrants e aumentará em cerca de 8,8% a quantidade de Bitcoin da empresa por ação totalmente diluída, segundo Gerovich.
A Metaplanet retirará seus planos de transferir até 90.000 direitos para um veículo de incentivos destinado a executivos e funcionários de longo prazo e desenvolverá um novo programa de remuneração com um importante consultor global de remuneração. Nos termos alterados, todos os direitos não adquiridos estarão sujeitos a restrições adicionais de exercício, com um terço se tornando exercível em cada um dos anos de 2029, 2030 e 2031.
A mudança ocorre após críticas dos acionistas à expansão do pool de opções de 46 milhões de ações para 319,5 milhões. A Metaplanet disse que fixou o pool em 319,5 milhões de ações em 18 de agosto, mas alguns acionistas pediram que cancelasse as 273 milhões de ações potenciais adicionais criadas pela expansão.
Em uma publicação na rede X na sexta-feira, Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da VanEck, chamou o ajuste de uma “concessão significativa” que alinha melhor a administração aos acionistas.
Em 31 de agosto, a Metaplanet divulgou que Gerovich exerceu direitos para adquirir 92.000 ações do pool da Série 10. Gerovich disse que se declarou impedido de participar das deliberações e da votação do conselho sobre o ajuste porque é titular da Série 10.
Em 18 de agosto, a empresa reconheceu que a expansão do pool “amplifica a diluição suportada pelos acionistas existentes”.
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Metaplanet planeja subsidiária de gestão de ativos em Hong Kong
A Metaplanet também anunciou na sexta-feira planos para estabelecer a Metaplanet Asset Management Asia Limited em Hong Kong, com US$ 1 milhão em capital inicial, no fim de setembro.
A subsidiária realizará negociações de Bitcoin, ações e produtos de crédito durante o horário de funcionamento do mercado asiático.
A nova entidade faz parte do “Project Nova” da Metaplanet, que busca construir uma plataforma centrada em Bitcoin abrangendo gestão de ativos, valores mobiliários, mercados de capitais e outros serviços financeiros.
Em junho, a Metaplanet concordou em adquirir a Siiibo Securities em um negócio de 2,1 bilhões de ienes (US$ 13,1 milhões) para formar um braço de valores mobiliários.
Preço das ações da Metaplanet, gráfico de 5 dias. Fonte: Yahoo Finance
As ações da Metaplanet caíram 3,8% na sexta-feira, elevando a queda acumulada em cinco dias para 15%, segundo o Yahoo Finance.